2021年上半年我國(guó)發(fā)電設備行業發(fā)展情況及形勢展望

發(fā)布時(shí)間：2021-08-31  人浏覽

1-3月份，全國(guó)發(fā)電設備産量2693.43萬千瓦，同比增長(cháng)65.4%；1-6月份，全國(guó)發(fā)電設備産量6172.33萬千瓦，同比增長(cháng)29.8%，其中新能(néng)源和可再生能(néng)源設備産量占比穩步提升，達到54.6%。

 2021年上半年我國(guó)發(fā)電設備

行業發(fā)展情況及形勢展望

 2021年8月)

機械工業發(fā)電設備中心

2021年是“十四五”規劃開(kāi)局之年，上半年，我國(guó)經(jīng)濟持續穩定恢複，全社會(huì)用電量快速增長(cháng)。1-6月份，全國(guó)全社會(huì)用電量3.93萬億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)16.2%；全國(guó)主要發(fā)電企業電源工程完成(chéng)投資1893億元，同比增長(cháng)8.9%，其中水電、火電、核電投資分别同比增長(cháng)19.1%、10.3%、44.3%，風電投資同比降低3.2%。水電、核電、風電等清潔能(néng)源完成(chéng)投資占電源完成(chéng)投資的91.7%，同比降低0.5%。

上半年，随著(zhe)新冠疫情的有效控制和碳達峰、碳中和工作的有力推進(jìn)，我國(guó)發(fā)電設備行業加快構建清潔低碳、高效安全的産業體系。1-3月份，全國(guó)發(fā)電設備産量2693.43萬千瓦，同比增長(cháng)65.4%；1-6月份，全國(guó)發(fā)電設備産量6172.33萬千瓦，同比增長(cháng)29.8%，其中新能(néng)源和可再生能(néng)源設備産量占比穩步提升，達到54.6%。行業總體運行指标保持平穩，技術創新能(néng)力不斷增強，新興産業穩步推進(jìn)，轉型發(fā)展取得積極成(chéng)效，但實現高效低碳、智能(néng)化、國(guó)際化和高質量發(fā)展任重道(dào)遠

一、2021年上半年

發(fā)電設備行業發(fā)展情況

(一)行業發(fā)展特點

1.産業規模和結構：發(fā)電設備産量繼續保持較快增長(cháng)，火電設備比重持續下降，新能(néng)源和可再生能(néng)源設備比重穩步提高。

根據機械工業發(fā)電設備中心統計，上半年全國(guó)發(fā)電設備生産完成(chéng)6172.33萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長(cháng)29.8%。其中：

水電機組1101.64萬千瓦，占17.9%，同比增長(cháng)9.2%；

火電機組2805.27萬千瓦，占45.4%，同比增長(cháng)19.4%；

風電機組2265.42萬千瓦，占36.7%，同比增長(cháng)69.5%；

核電無新完工發(fā)電機，上半年完工核電汽輪機1台60萬千瓦。

圖1：2016年至今發(fā)電設備産量變化趨勢圖

（注：本報告發(fā)電設備産量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以及不上電網的小型發(fā)電設備，以下同）

在“雙碳”目标的引領下，我國(guó)能(néng)源結構調整步伐不斷加快。上半年，水電、風電設備産量占發(fā)電設備總産量的54.6%，比去年同期提高4個百分點，其中風電設備對(duì)新能(néng)源和可再生能(néng)源産量的貢獻率接近70%。

圖2：2016年至今水、火、風、核電設備産量占比變化趨勢圖

随著(zhe)大型水電機組的有序完工和抽水蓄能(néng)機組的加快建設，今年上半年，全國(guó)水電機組産量1101.64萬千瓦，同比增長(cháng)9.2%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組占水電機組總産量的88.2%。國(guó)内企業完工了5套白鶴灘百萬千瓦級機組、8套30萬千瓦級抽水蓄能(néng)機組(豐甯二期1-2号、沂蒙3-4号、長(cháng)龍山4号、周甯3号、永泰1号、梅州1号)。

圖3：2016年至今水電機組構成(chéng)比重變化趨勢圖

受環保政策、電源結構改革以及“雙碳”目标的影響，火電設備産量占總發(fā)電設備産量比重呈逐年下降态勢，由2016年的73.2%降至今年上半年的45.4%。随著(zhe)國(guó)内非化石能(néng)源裝機的快速增長(cháng)，電網穩定性壓力陡增，靈活性機組、自備發(fā)電機組需求明顯增加，單機容量30萬千瓦以下機組比重逐年上升，由2016年的17.7%上升至今年上半年的45.1%。

圖4：2016年至今火電機組構成(chéng)比重變化趨勢圖

經(jīng)曆了去年的“搶裝潮”，我國(guó)陸上風電進(jìn)入全面(miàn)平價時(shí)代，風電項目投資熱情短期受到一定抑制，上遊風電設備需求有所下降。但風電設備及部件的排産并未明顯受到平價政策影響，産量規模依然保持快速增長(cháng)。今年上半年風電機組産量延續了去年的高增速态勢，同比增長(cháng)69.5%，其中2-5MW等級機組約占風電機組産量的85%。

圖5：2016年至今風電機組産量變化趨勢圖

核電設備生産周期較長(cháng)，國(guó)内企業核電項目在手訂單少，近幾年核電設備完工産品較少。随著(zhe)2019年以來核電項目的陸續核準開(kāi)工，國(guó)内核電設備生産完成(chéng)情況有所好(hǎo)轉，今年上半年完工核電汽輪機1台、反應堆壓力容器2台、蒸汽發(fā)生器5台、穩壓器1台、堆内構件1套、低壓加熱器1台、電氣貫穿件1套、堆芯補水箱1台、主泵泵殼1台等主設備。主要供應機組是霞浦示範快堆1号、漳州1号、防城港3号、石島灣CAP1400示範工程1号2号。

圖6：2016年至今核電機組産量變化趨勢圖

2.出口情況：出口規模減少，出口産量占發(fā)電設備産量比重降低，但出口訂單逐步恢複。

今年上半年全國(guó)出口發(fā)電機組360.01萬千瓦，同比下降17.7%，占發(fā)電設備産量的5.8%，占比較上年同期減少3.4個百分點。其中水電機組85.87萬千瓦，火電機組223.5萬千瓦，風電機組50.64萬千瓦，主要出口地區爲東南亞、中亞和南美洲。

随著(zhe)全球疫情趨于穩定和各國(guó)經(jīng)濟刺激方案的推出，發(fā)電設備出口市場逐步恢複，上半年國(guó)内企業新接發(fā)電機組出口訂單369.14萬千瓦，同比增長(cháng)240.06%。但企業仍需警惕全球疫情發(fā)展和國(guó)際金融政策變化，密切關注項目執行和付款情況，避免項目出現擱置停擺現象。

圖7：2016年至今發(fā)電設備出口變化趨勢圖

3.經(jīng)濟運行：發(fā)電設備行業經(jīng)濟運行整體保持平穩，風電設備企業生産經(jīng)營指标大幅提升。

根據機械工業發(fā)電設備中心統計，上半年全國(guó)40家重點發(fā)電設備主機企業工業總産值完成(chéng)737.1億元，同比增長(cháng)27%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團能(néng)源闆塊共完成(chéng)工業總産值526.3億元，同比增長(cháng)51.5%。發(fā)電設備主機企業出口交貨值完成(chéng)36.9億元，同比下降23.2%。

上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團能(néng)源闆塊實現營業收入約680億元，同比增長(cháng)約34%；實現利潤總額約27億元，同比增長(cháng)約18%。

上半年，水電設備産量進(jìn)一步向(xiàng)頭部企業集中，哈爾濱電氣、東方電氣承接了國(guó)内大部分百萬級大型水電項目和30萬級抽水蓄能(néng)項目，産量占比接近90%，生産經(jīng)營情況較好(hǎo)；但小型水電設備制造企業由于在手訂單不足，生存壓力較大。火電設備制造企業在經(jīng)曆煤電“去産能(néng)”的政策洗禮後(hòu)，生産經(jīng)營已趨于穩定并有所改善，但鍋爐制造企業存在訂單不足情況，部分企業反映下半年存在停工風險。今年以來風電行業整體保持增長(cháng)态勢，風機交付需求明顯提高；同時(shí)，由于去年同期受疫情影響，風電制造企業整體發(fā)展不及預期，相關零部件供應緊張，出貨量受到影響，造成(chéng)基數偏低。因此，大部分風電設備制造企業的營業收入、利潤等數據有較大幅度增長(cháng)。核電設備制造企業生産經(jīng)營情況有所好(hǎo)轉，近兩(liǎng)年新接訂單有所增加，但整體上核電項目需求不足，核電設備訂單周期較長(cháng)，企業短期内主要經(jīng)濟指标不會(huì)有明顯提升。

新接訂單方面(miàn)，上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團新簽約發(fā)電設備訂單均有不同程度增長(cháng)，三家訂單合計數同比增長(cháng)約23%。國(guó)内電站項目主設備招标方面(miàn)，上半年煤電項目招标容量約1600萬千瓦；水電項目招标主要集中在30萬千瓦級抽水蓄能(néng)機組，容量約100萬千瓦；核電主設備招标主要集中在陸豐二期、防城港5号6号機組以及60萬千瓦高溫氣冷堆等項目；陸上風電機組公開(kāi)招标容量約3000萬千瓦，以3.0-4.0MW等級爲主流。

4.轉型升級和高質量發(fā)展：技術創新能(néng)力不斷增強，新興産業穩步推進(jìn)，轉型發(fā)展取得積極成(chéng)效。

上半年，我國(guó)發(fā)電設備企業在新能(néng)源及節能(néng)環保設備、水電設備、高效清潔燃煤發(fā)電設備、核電設備、氫能(néng)、儲能(néng)、智慧能(néng)源等方面(miàn)，不斷突破，技術創新能(néng)力不斷增強，新興産業穩步推進(jìn)，轉型發(fā)展取得積極成(chéng)效。

哈電集團自主設計制造的白鶴灘右岸14号機組率先實現帶負荷100萬千瓦成(chéng)功，實現了全球首台百萬千瓦水電機組的并網發(fā)電；迪拜哈斯彥項目2号機組實現雙燃料滿負荷發(fā)電；完成(chéng)16寸輪毂電機負載性能(néng)試驗及優化設計；牽頭組建的發(fā)電設備智能(néng)制造創新中心被納入黑龍江省“十四五”重點任務；完成(chéng)漳州項目1号機組三台蒸汽發(fā)生器水壓試驗；首台50MW分布式調相機順利通過(guò)型式試驗；完成(chéng)了對(duì)湘電風能(néng)有限公司的重組，全面(miàn)進(jìn)入風電産業，風能(néng)公司自主設計的三款風電機型，獲得中國(guó)質量認證中心認證；研發(fā)的壓縮空氣儲能(néng)換熱設備即將(jiāng)應用于國(guó)内首個以壓縮空氣爲介質的鹽穴儲能(néng)項目；與專業公司在航空發(fā)動機和燃氣輪機零部件加工、裝配、燃機項目檢修、改造、運維等方面(miàn)開(kāi)展戰略合作；哈電鍋爐斬獲華能(néng)大慶熱電遠程智能(néng)運維服務系統設計、安裝、調試項目訂單，實現了智慧電廠領域産品零的突破；哈電電機攻克機器人窄間隙氣保焊生産應用難題，首次實現發(fā)電設備大型關鍵部件機器人焊接。

東方電氣集團自主研制的白鶴灘左岸首台機組成(chéng)功并網發(fā)電，發(fā)電機額定效率超過(guò)99%，是世界效率指标最高的水輪發(fā)電機組；自主研制的10MW海上風機批量交付；集團首套“華龍一号”控制棒驅動機構600萬步壽命鑒定試驗順利完成(chéng)；高端閥門關鍵核心技術攻關取得新突破，首件供熱蝶閥在泵水試驗場地完成(chéng)密封試驗；推出高效率、高可靠性和高靈活性、具備一鍵啓停功能(néng)的50MW雙缸雙轉速汽輪機發(fā)電機組，開(kāi)創爐外再熱垃圾發(fā)電新領域；自主研制的50Mvar凸極調相機順利通過(guò)型式試驗，标志著(zhe)國(guó)内首台容量最大的新型凸極空冷分布式調相機研制成(chéng)功；自主研制的300kW等級有機朗肯循環試驗電站順利實現滿負荷；首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結EPC總承包項目投運；開(kāi)展了可再生能(néng)源制氫儲氫氫燃料電池冷熱電三聯供技術研究，探索可再生能(néng)源與氫能(néng)的融合發(fā)展；參與建設全國(guó)首家省級碳中和技術創新中心，著(zhe)力突破碳減排變革性技術。

上海電氣集團自主研制成(chéng)功國(guó)内首台分布式50Mvar級GVPI空冷調相機；自主設計的250MW級全氫冷發(fā)電機制成(chéng)；簽訂卧式加壓釜與閃蒸槽設備供貨合同，實現了上鍋在钛合金卧式反應釜設備制造領域首台套突破；首台低熱值燃機在本鋼闆材電廠順利就(jiù)位，推動我國(guó)清潔能(néng)源技術邁上新台階；智慧能(néng)源解決方案亮相國(guó)際電池技術展，全方位展示了電站集團在一站式儲能(néng)解決方案、5G通信備用電源解決方案、戶用光儲解決方案、電動自行車解決方案等一系列智慧能(néng)源解決方案；與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所成(chéng)立PEM電解水制氫技術研發(fā)中心，在氫能(néng)産業領域邁出堅實的一步；成(chéng)功完成(chéng)國(guó)内首套通用大兆瓦盤車工裝現場測試工作，可覆蓋上海電氣直驅6/7/8MW機型；自主研發(fā)的海上風電S90葉片一次性通過(guò)全尺寸靜載測試，刷新國(guó)内大型葉片測試紀錄；内蒙古烏蘭察布平價基地風儲微電網項目通過(guò)“黑啓動”技術發(fā)電；“星雲智彙”平台能(néng)力正逐步從設備運維，向(xiàng)生産管控、研發(fā)設計、服務增值全鏈條延伸。

中國(guó)一重集團與中核集團、國(guó)家電投集團、上海電氣集團等聯合打造風電優質項目和清潔能(néng)源示範基地；世界首件全奧氏體不鏽鋼模鍛主泵泵殼試制成(chéng)功。

二重裝備自主研制的600噸級核電半速轉子鍛後(hòu)熱處理工序結束，完成(chéng)關鍵節點；研制的融合後(hòu)“華龍一号”首堆首台主泵泵殼成(chéng)功發(fā)運；長(cháng)龍山5号抽水蓄能(néng)機組首件轉子中心體順利發(fā)運，轉子中心體是蓄能(néng)機組最核心、機械受力最大的關鍵部件，單體重量大，屬國(guó)内首次制造。

金風科技與13家葉片産業鏈企業簽約成(chéng)立葉片産業鏈創新技術合作平台；自主研發(fā)設計V60/80全旋轉海上單葉片吊具在華能(néng)灌雲海上項目順利完成(chéng)GW184-6.45MW機組葉片的吊裝工作；發(fā)布儲能(néng)創新産品—模塊化儲能(néng)一體機Energy Brick。

明陽智能(néng)自主研發(fā)的MySE5.5MW抗台風型浮式機組裝配完成(chéng)并測試下線，标志著(zhe)國(guó)内首台海上漂浮式試驗樣機即將(jiāng)安裝應用。

運達股份研制“海風系列”7MW平台産品正式下線；推出陸上大容量機組平台-鲲鵬平台，首款機型爲WD175-6000/6250，風輪直徑175米，機組功率6000/6250kW。

(二)行業發(fā)展存在的主要問題

1、煤電機組深度調峰不具備經(jīng)濟性，煤電廠參與深度調峰意願不強。随著(zhe)可再生能(néng)源并網容量的迅速增長(cháng),調峰困難已成(chéng)爲限制風光電等可再生能(néng)源電力并網的主要原因之一，現階段我國(guó)亟需煤電機組深度調峰改造。但在現有煤電機組調峰補償測算中，由于降低機組出力和利用小時(shí)數對(duì)每度電的成(chéng)本分攤費用增加産生較大的影響，而調峰補償費用遠不足以彌補深度調峰給企業帶來的經(jīng)濟損失，所以目前大部分煤電廠參與深度調峰意願不強。

2、海上風電發(fā)展在設備國(guó)産化率、機組可靠性、吊裝能(néng)力、發(fā)展機制等方面(miàn)存在問題。目前海上風電存在關鍵設備國(guó)産化率較低；新型大容量機組密集投運，可靠性不足；施工和吊裝能(néng)力與建設規模不匹配；國(guó)家級海洋資源數據不全面(miàn)；風機産品造價偏高等問題，在補貼退出的情況下，大規模發(fā)展存在經(jīng)濟型風險。

3、随著(zhe)大量風電機組運行壽命的臨期，風電葉片處置問題凸顯。據行業數據顯示，到2025年，退役葉片將(jiāng)達8112噸；2028年退役總量將(jiāng)達412784噸，2029年更是高達約715664噸。風電葉片爲纖維增強樹脂複合材料，輕質高強，但其化學(xué)過(guò)程不能(néng)逆向(xiàng)，一旦固化成(chéng)型後(hòu)，無法返回原來的材料基體屬性，且不經(jīng)過(guò)新的工藝處理無法降解。通用的處理方式有三類：堆放、掩埋和回用，堆放占用空間，而填埋方式也必將(jiāng)逐漸退出曆史舞台。目前急需相關主體未雨綢缪，提前介入退役風機處理等問題。

4、核電在确保安全的基礎上，加快提升經(jīng)濟性和市場競争力面(miàn)臨挑戰。核電是一種(zhǒng)安全、高效、清潔的能(néng)源供應方式。然而，核電站實體本身較爲複雜，粗略估算，如一台“華龍一号”核電機組包含80餘個構築物、350多個系統、7萬多台套設備，對(duì)安全性和技術标準要求非常高。近年來，随著(zhe)水、風、光等電力供應方式造價成(chéng)本大幅降低，核電在确保安全的基礎上，也面(miàn)臨如何降低造價提高經(jīng)濟性，提升競争力問題。

5、煤炭、有色金屬、礦石原料價格暴漲對(duì)行業産生較大沖擊。全球煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過(guò)去一年中幾乎都(dōu)經(jīng)曆了暴漲。國(guó)内煤市淡季不淡，主産地煤礦庫存吃緊，拉煤車排隊搶裝的現象再現，煤價持續飙升，很多電廠電煤入爐價格已經(jīng)超過(guò)了每噸1000元，造成(chéng)火電廠上半年經(jīng)營大面(miàn)積虧損，高效清潔煤電項目投産及存量項目改造受到拖累。鋼材作爲電力裝備的主要用材，價格也出現大幅攀升。5月中旬，全國(guó)鋼材市場八大品種(zhǒng)的噸鋼均價突破了6600元，中國(guó)鋼材價格指數比年初上漲23.95%。産業方面(miàn)，作爲電站鍋爐、風電場基礎、塔筒、主機（輪毂、主軸、軸承、齒輪箱等）的主要原材料，鋼材的價格上漲壓力直接傳導到了煤電、風電設備制造行業。

除了煤炭、鋼材這(zhè)些大宗商品猛漲，一些金屬材料更是迎來了近十年的高點。如倫銅價格5月份一度創出曆史新高，較去年低點漲幅爲145.9%。同時(shí)，作爲光伏組件最基礎原料的矽料呈現暴漲趨勢，矽料帶動矽片漲，矽片帶動組件漲，進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價潮。據中國(guó)有色金屬工業協會(huì)矽業分會(huì)的數據顯示，6月第2周，國(guó)内單晶緻密料價格區間在20.5-21.9萬元/噸，成(chéng)交均價爲21.34萬元/噸，價格較年初上漲2.6倍。疫情後(hòu)的全球經(jīng)濟複蘇推動了原材料的上漲，毫無疑問，這(zhè)給下遊制造企業帶來了前所未有的成(chéng)本壓力，能(néng)源開(kāi)發(fā)企業影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下，綠色投資的高漲、對(duì)原材料旺盛的需求導緻的供應緊張，産業鏈條上下遊産能(néng)擴張的不匹配，多重作用推動了價格瘋漲。而随著(zhe)制造成(chéng)本增加，下遊企業的盈利空間被吞噬，一定程度上影響了下遊投資熱情，拖慢了能(néng)源轉型步伐。

(三)相關措施及政策建議

1、建議政府部門出台合理且具激勵性的調峰輔助服務補償政策,推動燃煤電廠積極進(jìn)行深度調峰改造，充分挖掘火電機組調峰潛力。根據實際情況進(jìn)一步核算調峰補償費用，重點關注機組負荷率爲30%以下時(shí)的補償電價範圍，适當提高補償電價。同時(shí)，發(fā)揮市場機制作用，适時(shí)出台容量電價和擴大靈活性交易品種(zhǒng)，逐步推動補償政策向(xiàng)市場機制過(guò)渡，進(jìn)一步完善現貨市場，豐富交易品種(zhǒng)，特别是靈活性資源和備用資源交易品種(zhǒng)，做好(hǎo)現貨市場與輔助服務政策銜接；适度拉大峰谷電價價差，發(fā)揮市場發(fā)現價格、形成(chéng)充分競争的作用。

2、希望各級政府出台扶持政策，助推海上風電順利過(guò)渡到平價上網，建議加強統籌規劃，堅持海上風電集中連片開(kāi)發(fā)；通過(guò)“以獎代補”方式，支持重點産品與項目創新開(kāi)發(fā)，從技術層面(miàn)降低産品成(chéng)本；推動金融機構針對(duì)海上風電項目開(kāi)展長(cháng)期低息貸款業務；适當降低對(duì)相關央企投資收益率的考核要求；政府部門牽頭做好(hǎo)海上風電勘察和評估的基礎性工作，爲海上風電科學(xué)規劃提供數據支撐，爲項目環評、論證、決策等前期工作提供依據，實現精準投資和高效開(kāi)發(fā)；在機組選型上，應從我國(guó)海上風電資源實際條件出發(fā)，合理對(duì)标國(guó)外風電機組容量，選擇合适的技術路線，确定一批穩定的機型，以滿足經(jīng)濟性和可靠性的基本要求。

3、建議跨部門、跨領域、跨行業協同合作，由政府牽頭，圍繞宏觀政策、行業标準、行政獎懲制度等方面(miàn)，推動風電行業盡早研究探索零廢風機解決方案，找到具備可持續性的商業模式，同時(shí)，搭建“報廢葉片綠色回收循環利用平台”，讓報廢葉片回收處置形成(chéng)完整閉環，建立起(qǐ)回收生态，從而促進(jìn)産業健康可持續發(fā)展。

4、建議政府部門加大科研投入，提高核電設備設計、制造、檢驗、研究能(néng)力，加快技術消化、吸收和再創新，進(jìn)行新機型技術儲備，滿足市場差異化需求，增強核電産品技術競争力，以創新推動産業高端發(fā)展；對(duì)于尚未實現自主化的設備或零部件，在國(guó)家已經(jīng)部署的專項攻關基礎上，加強企業間的配合，開(kāi)展專項攻關工作，盡快解決“卡脖子”問題；同時(shí)積極推動已實現自主化設備的國(guó)産化應用，并采取措施保護已實現自主化的核心技術；加速培養核電研發(fā)關鍵領域的技術專家和學(xué)科帶頭人，爲研發(fā)部門吸引、留住人才提供有力的政策支持，與科研院所、高校聯合建立核技術研究團隊，集中開(kāi)展核技術研究攻關；核電業主需進(jìn)一步加強建造和運營過(guò)程的成(chéng)本控制，核電裝備制造業也應當通過(guò)技術降本、采購降本、生産降本、管理降本等手段，多措并舉增強産品的經(jīng)濟性優勢。

5、建議針對(duì)原材料上漲情況，加強行業協會(huì)作用，從行業角度呼籲企業守法合規、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對(duì)原材料的過(guò)度囤貨、哄擡物價行爲，以及非自身生産經(jīng)營需求的投機行爲；行業内自覺抵制低價傾銷等惡意競争的不當行爲，共同推動行業健康可持續發(fā)展。同時(shí)，建議政府部門進(jìn)一步明确政策，引導上遊原材料企業積極進(jìn)行擴産，鼓勵業外資本投資原材料行業；适度控制建設規劃審批速度，以給予上遊産業鏈各環節更多的緩沖空間。設備制造企業需要提高産品設計，減少管理和生産環節的成(chéng)本支出，加強采購環節與供應商協同機制；采購可以提前鎖定一些材料、設備，采用集中與分步的采購方式，提前預知大宗商品的影響。開(kāi)發(fā)商要理性看待設備的全生命周期價值考量，綜合地從設備價格、運營、服務、發(fā)電能(néng)力等多個維度進(jìn)行評價，适當讓利給設備制造企業。在未來，随著(zhe)新能(néng)源投資的不斷增加，關鍵原材料需求還(hái)會(huì)進(jìn)一步增加，價格可能(néng)會(huì)在較長(cháng)一段時(shí)間内處于高位，在這(zhè)場供需博弈中，應以行業發(fā)展利益爲前提，全産業鏈協同發(fā)展，調節供需平衡共度難關。

二、未來形勢研判

國(guó)内市場

大型水電基地建設將(jiāng)穩步推進(jìn)，抽水蓄能(néng)電站將(jiāng)加速發(fā)展。大型水電項目開(kāi)發(fā)將(jiāng)圍繞大渡河水電基地建設、雅砻江流域開(kāi)發(fā)，重點加快建成(chéng)雙江口、金川電站，開(kāi)工建設巴底電站。爲适應新能(néng)源裝機的快速增長(cháng)，提高電力系統的靈活性，2021年至今，國(guó)内已有39個、總裝機4770萬千瓦抽水蓄能(néng)電站獲得了簽約、核準、開(kāi)工等重要進(jìn)展。随著(zhe)國(guó)家發(fā)改委《關于進(jìn)一步完善抽水蓄能(néng)價格形成(chéng)機制的意見》的發(fā)布，明确了抽水蓄能(néng)在新型電力系統中的功能(néng)定位，將(jiāng)抽水蓄能(néng)電價納入輸配電價監管，更加完善了公平合理的電力價格體系，未來抽水蓄能(néng)電站將(jiāng)加快發(fā)展，助力實現“雙碳”目标。

  垃圾焚燒發(fā)電行業市場空間廣闊。2020年多部委聯合印發(fā)的《城鎮生活垃圾分類和處理設施補短闆強弱項實施方案》中提出，生活垃圾日清運量超過(guò)300噸的地區，要加快發(fā)展以焚燒爲主的垃圾處理方式，适度超前建設與生活垃圾清運量相适應的焚燒處理設施，到2023年基本實現原生生活垃圾“零填埋”；鼓勵跨區域統籌建設焚燒處理設施，在生活垃圾日清運量不足300噸的地區探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設施試點。在城鎮化進(jìn)程和鄉村生态振興“雙輪”驅動下，我國(guó)生活垃圾處理總體需求持續旺盛。伴随焚燒發(fā)電的無害化、資源化處理水平不斷提升，垃圾焚燒發(fā)電行業市場空間廣闊。

  煤電發(fā)揮保底支撐作用,靈活性改造助力能(néng)源轉型提速。國(guó)家能(néng)源局提出2021年應積極穩妥解決煤電過(guò)剩産能(néng)，不應隻把目光放在新增煤電項目數量是增是減上，而應從實際效果和市場需求出發(fā)，化解不必要的過(guò)剩産能(néng)。從這(zhè)一政策表态可以看出電力結構不合理、區域電網穩定性不足地區仍然會(huì)有新增煤電項目。但從金融市場表現來看，截至2020年12月已有30多家全球性銀行和保險機構宣布將(jiāng)停止爲煤電項目提供融資和保險服務，煤電發(fā)展環境依然嚴峻複雜。當前輔助服務市場模式下，煤電機組投入産出不成(chéng)正比，頻繁參與深度調峰但收益有限，導緻其參與調峰的積極性不高。電力輔助服務市場的建設依賴于電力現貨市場，但我國(guó)電力現貨市場處于起(qǐ)步階段，市場化機制較複雜，尚需較長(cháng)的建設時(shí)間，且試點工作中未將(jiāng)調峰輔助服務作爲市場組成(chéng)部分，因此短期無法依靠現貨市場全面(miàn)反映靈活性改造成(chéng)本，難以有效引導企業實施靈活性改造。随著(zhe)現貨市場的不斷完善，煤電機組靈活性改造市場將(jiāng)迎來階段性曙光，而在未來競争性電力市場中，有償調峰可能(néng)會(huì)逐漸退出輔助服務市場。

  氣電功能(néng)定位將(jiāng)向(xiàng)調峰電源不斷傾斜,當前及一段時(shí)期内主要方向(xiàng)是實現燃機裝備的完全國(guó)産化、自主化。燃氣機組啓停快、運行靈活，可爲清潔能(néng)源與負荷波動提供靈活性條件。全球能(néng)源互聯網發(fā)展合作組織預測，立足國(guó)情和資源禀賦，綜合考慮氣源條件、發(fā)電成(chéng)本和碳減排約束，2050年、2060年我國(guó)氣電裝機分别達到3.3億、3.2億千瓦。未來新增裝機主要分布在氣源有保證、電價承受力較高的東中部地區，裝機占比達到83%。

  陸上風電發(fā)展穩定，海上風電面(miàn)臨平價壓力，但遠期大有可爲。在全球範圍内銅、鋼材、環氧樹脂、中厚闆等風電主要原材料價格一路走高的背景下，2021年陸上風機投标價格與年初相比依然有大幅下降。從塔筒和葉片等部件的排産情況來看，陸上風電并未受到平價政策影響，發(fā)展和裝機規模依然穩定。明年，海上風電項目電價也即將(jiāng)面(miàn)臨平價，在項目造價無法達到平價條件的情況下，今年國(guó)内風電整機商將(jiāng)進(jìn)入短暫的少訂單局面(miàn)。從海上風電項目平均造價方面(miàn)分析來看，由于遼甯、廣東、福建地區海床複雜，存在嵌岩等情況，所以造價偏高，江蘇區域對(duì)于率先實現平價來說(shuō)有更好(hǎo)的條件。從“十四五”期間總體來看，海上風電在經(jīng)曆短暫“凜冬”過(guò)後(hòu)也將(jiāng)大有可爲。國(guó)家能(néng)源局《關于2021年風電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關事(shì)項的通知》中指出，2021年風電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達到11%左右。

  分布式光伏市場迎來市場新機遇。國(guó)家能(néng)源局6月下發(fā)的《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點方案的通知》，啓動了整縣推進(jìn)分布式光伏試點的申報工作。央企、地方政府開(kāi)始大力推進(jìn)整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)試點。同時(shí)央企、民企加強合作，共同推進(jìn)分布式光伏市場建設。金融支持方面(miàn)，今年以來，國(guó)務院《關于加快建立健全綠色低碳循環經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》、五部委《關于引導加大金融支持力度促進(jìn)風電和光伏發(fā)電等行業健康有序發(fā)展的通知》以及國(guó)務院常務會(huì)議提出的“加大金融對(duì)實體經(jīng)濟支持、推出支持碳減排”的措施，對(duì)風、光等可再生能(néng)源的高質量發(fā)展是重大利好(hǎo)。

  核電作爲安全高效的清潔能(néng)源，在能(néng)源轉型中將(jiāng)發(fā)揮更加重要的作用。核電産業發(fā)展將(jiāng)長(cháng)期保持平穩态勢，根據《2021年能(néng)源工作指導意見》和《“十四五”規劃綱要和2035遠景目标綱要》内容，在确保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，“十四五”期間，我國(guó)將(jiāng)安全穩妥推動沿海核電建設，暫未有内陸核電建設的相關規劃，計劃到2025年，我國(guó)在運核電裝機達到7000萬千瓦。在“雙碳”目标的引領下，核電建設有望按照每年6至8台機組穩步推進(jìn)。同時(shí)，全球也在進(jìn)行30多個不同設計的商業示範堆。這(zhè)些設計包括技術、規模和目标應用程序的創新，預計本世紀20年代進(jìn)行商業示範建設，30年代可以進(jìn)行成(chéng)本削減和大規模推廣。另外，核能(néng)供熱、制氫、海水淡化等核能(néng)綜合利用項目的實施，將(jiāng)改變核能(néng)單一供電用途，有效減少煤炭消耗，爲實現“雙碳”目标提供重要支撐。未來我國(guó)將(jiāng)圍繞核電産業鏈所涉及的各個領域進(jìn)行知識創新、技術叠代、人才沉澱和能(néng)力培養，持續推進(jìn)技術創新水平和綜合實力的提升，産業發(fā)展長(cháng)期保持平穩态勢。

  智慧融合能(néng)源領域，随著(zhe)信息技術日新月異的發(fā)展，能(néng)源工業作爲傳統的、安全可靠性要求極高的重大工業門類,逐漸具備了探索使用相對(duì)成(chéng)熟的信息技術的條件。通過(guò)能(néng)源與信息的深度融合,在“源—網—荷—儲”從設備到系統、故障診斷到輔助決策均實現一定智能(néng)化的基礎上,能(néng)源供應將(jiāng)整體實現縱向(xiàng)貫穿、橫向(xiàng)貫通。在低碳發(fā)展、可再生能(néng)源占比大幅提高的背景下,各電源點的智能(néng)化運行和整個電力系統的智能(néng)化調度對(duì)于低碳電力的消納、能(néng)源電力系統的運行安全至關重要。儲能(néng)是實現能(néng)源電力系統向(xiàng)智慧化、綜合化方向(xiàng)發(fā)展的重要組成(chéng)部分,是系統安全、靈活運行的必要的潤滑劑,未來可再生能(néng)源和非化石能(néng)源成(chéng)爲支撐電源後(hòu),必須發(fā)展規模總量足夠的儲能(néng)設施,并聚焦成(chéng)本、安全、規模、壽命等關鍵目标。

  前瞻創新技術領域,氫能(néng)産業有望在低碳發(fā)展的背景下獲得更大的研發(fā)投入和更多的政策支持,從而不斷降低制氫、儲運環節的成(chéng)本,以提高全流程能(néng)源轉換效率,最終實現部分應用場景下可與電力互補的二次能(néng)源形式。另外,超臨界二氧化碳循環在效率、熱源廣泛性、裝備成(chéng)本等方面(miàn)的優勢將(jiāng)有助于其獲得比傳統的蒸汽循環更廣闊的發(fā)展空間,我國(guó)將(jiāng)加大基本物性、關鍵設備、系統設計等方面(miàn)的研發(fā)力度,將(jiāng)建設不同熱源類型的示範項目。幹熱岩有望成(chéng)爲與太陽能(néng)、生物質能(néng)、核能(néng)并列的非化石能(néng)源供熱方案,近期和中期將(jiāng)主要發(fā)展高效梯級綜合方式,遠期則將(jiāng)更多突出其先天具備的供熱優勢。

國(guó)際市場

  煤電方面(miàn)，包含日本在内的世界七大發(fā)達經(jīng)濟體（G7）同意在今年年底之前停止對(duì)海外煤炭項目的投融資計劃，并逐步停止對(duì)所有化石燃料的此類支持，以實現《巴黎協定》全球控溫1.5℃以内目标。另外，發(fā)展中國(guó)家印度尼西亞宣布將(jiāng)逐步淘汰本國(guó)煤電，在2023年後(hòu)不再新建燃煤電廠。随著(zhe)全球能(néng)源轉型的壓力以及各國(guó)對(duì)綠色經(jīng)濟複蘇的需求，加速了全球煤炭消費市場的萎縮，海外煤電市場前景堪憂。

  水電方面(miàn)，根據國(guó)際能(néng)源署提供的數據，目前全球範圍内具有經(jīng)濟開(kāi)發(fā)潛力的水電資源約有一半尚未得到開(kāi)發(fā)。在未來10年裡(lǐ)，全球水電新增裝機將(jiāng)主要來自于中國(guó)、印度、土耳其和埃塞俄比亞等國(guó)，同時(shí)，東南亞國(guó)家以及非洲國(guó)家增長(cháng)潛力巨大。另外，發(fā)達經(jīng)濟體國(guó)家面(miàn)臨水電站設備老化、年久失修等問題，北美地區水電站的平均運行壽命都(dōu)已超過(guò)50年，歐洲地區的水電設施也大多運行了45年以上，水電項目維護改造具有一定的市場空間。

  核電方面(miàn)，根據世界核協會(huì)預測，到2030年，世界核電機組拟投資規模接近15,000億美元，對(duì)于大型核電機組需求旺盛的是亞洲區和歐洲區，其次是美洲區，非洲區需求最弱。綜合國(guó)際核電市場需求，疊加政治因素考量，未來适合我國(guó)開(kāi)發(fā)的海外目标國(guó)市場以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業區域爲主。

  國(guó)際能(néng)源署發(fā)布的《2050年淨零排放：全球能(néng)源行業路線圖》（2021年5月）指出，2050年，幾乎90%的電力來自可再生能(néng)源，太陽能(néng)和風能(néng)總計占近70%。國(guó)際可再生能(néng)源機構發(fā)布的《世界能(néng)源轉型展望：1.5℃路徑》（2021年3月）指出，2050年可再生能(néng)源發(fā)電量占比提升到90%，其中光伏和風電占比63%，全球光伏裝機超過(guò)14000GW。

  風電方面(miàn)，歐洲、中東和非洲、拉丁美洲及其他亞太市場的陸上風電建設將(jiāng)達到有史以來最高水平。美國(guó)陸上風電建設規模也將(jiāng)與去年的紀錄持平。2025年後(hòu)，随著(zhe)除中國(guó)以外所有地區的陸上風電建設均步入平台期，全球風電增長(cháng)將(jiāng)主要靠海上風電拉動。

  光伏發(fā)電方面(miàn)，随著(zhe)“碳中和”的全球共識以及光伏經(jīng)濟性的提升，以光伏爲代表的清潔能(néng)源加速發(fā)展。中國(guó)、歐洲以及美國(guó)市場增長(cháng)動力強勁，南美、中東、北非等新興市場貢獻增量明顯，整體看光伏需求將(jiāng)繼續保持高速增長(cháng)，全球長(cháng)期增長(cháng)空間已開(kāi)啓。

 當前，全球疫情仍在持續演變，外部不穩定、不确定因素較多，國(guó)内經(jīng)濟恢複仍然不均衡，鞏固穩定恢複發(fā)展的基礎仍需努力。下一步，發(fā)電設備行業將(jiāng)堅決貫徹落實中央提出的“盡快出台2030年前碳達峰行動方案，堅持全國(guó)一盤棋，糾正運動式‘減碳’，先立後(hòu)破，堅決遏制‘兩(liǎng)高’項目盲目發(fā)展”、“強化科技創新和産業鏈供應鏈韌性”等要求，統籌有序做好(hǎo)碳達峰、碳中和工作，強鏈補鏈，貫徹新發(fā)展理念，紮實推動高質量發(fā)展。

注：本報告全社會(huì)用電量、電力投資數據來源于國(guó)家能(néng)源局、中電聯官網。其他數據來源于機械工業發(fā)電設備中心統計及調研結果，以及相關企業、網站公開(kāi)資料。

本文來源于北極星水力發(fā)電網